Гособлигациями Саратовской области начнут торговать на Московской бирже

Процентная ставка по первому купону выпуска государственных облигаций Саратовской области была окончательно определена в минувшую пятницу, 17 ноября. 22 ноября на Московской бирже состоится их размещение по открытой подписке.

Дата погашения ценных бумаг объемом пять миллиардов рублей - 20 ноября 2024 года. Генеральным агентом и техническим андеррайтером размещения выступает ПАО "Совкомбанк".

"Срок обращения облигаций составляет 2 555 дней (7 лет), дюрация выпуска около 4,86 года. Эмитенту присвоен кредитный рейтинг RuBBB от рейтингового агентства Эксперт РА.

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 8,10% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 8,35% годовых. 

Условиями выпуска предусмотрена выплата 28 купонов: длительность первого купона составляет 98 дней, 2-28 купонов - 91 день, и амортизация долга со следующей структурой: по 30% от номинала в дату окончания 20-го и 24-го купонов и 40% от номинала в дату окончания 28-го (погашение облигаций) купона.

Размещение облигаций состоится 22 ноября 2017 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД", - сообщает кредитно-финансовое учреждение.

Напомним, еще в апреле министерство финансов Саратовской области объявило о планах размещения государственных облигаций. Тогда правительственная структура рассчитывала разместить облигационный займ под 9,5% годовых.

Подпишитесь на телеграм-канал "ИА "Взгляд-инфо". Вне формата": заходите - будет интересно